Reporting Tools
Personalizza i report con il tuo brand, la tua immagine e il tuo design e rispetta le normative. Supera le aspettative dei consulenti e dei clienti con una serie completa di report sorprendenti
Portafogli Modello e Portafogli dei Clienti
Pianificazione Finanziaria
Interazione potente e facile per confrontare i diversi scenari
Ottimizza il processo di pianificazione finanziaria per consulenti e clienti
Ottieni fantastici report di pianificazione finanziaria
Schede fondi
Comparatore fondi
Confronta fino a 4 fondi comuni di investimento
Confronto su performance, rischio e asset allocation
Genera interessanti report di confronto per i tuoi clienti