Reporting Tools

Aumenta le tue capacità di gestione del portafoglio e di reporting

Personalizza i report con il tuo brand, la tua immagine e il tuo design e rispetta le normative. Supera le aspettative dei consulenti e dei clienti con una serie completa di report sorprendenti

Portafogli Modello e Portafogli dei Clienti

Monitora e analizza i tuoi portafogli in tempo reale con approfondimenti a valore aggiunto

  • Crea e carica facilmente i Portafogli Modello e i Portafogli dei Clienti
  • Ottieni una visione d'insieme su performance, rischio e asset allocation
  • Conforme con GIPS, MiFID II e PRIPPs
  • Distribuzione multidispositivo (pdf, html, native apps, APIs, ecc)

Pianificazione Finanziaria

Presenta simulazioni finanziarie per mostrare ai tuoi clienti come i loro portafogli li aiuteranno a raggiungere i loro obiettivi

  • Interazione potente e facile per confrontare i diversi scenari

  • Ottimizza il processo di pianificazione finanziaria per consulenti e clienti

  • Ottieni fantastici report di pianificazione finanziaria

Schede fondi

Genera, pubblica e distribuisci incredibili schede fondi

  • Schede fondi realizzate da esperti e di facile utilizzo per oltre 200.000 fondi
  • Aggiornato quotidianamente con le informazioni gestite da Allfunds: performance, analisi dei rischi, asset allocation e holding
  • Conforme a MiFID II e PRIPPs, pronto per essere distribuito ai clienti

Comparatore fondi

Più di 200.000 fondi comuni di investimento a confronto

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