Portafogli Modello e Portafogli dei Clienti
Monitora e analizza i tuoi portafogli in tempo reale con approfondimenti a valore aggiunto
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- Ottieni una visione d'insieme su performance, rischio e asset allocation
- Conforme con GIPS, MiFID II e PRIPPs
- Distribuzione multidispositivo (pdf, html, native apps, APIs, ecc)
- Regulatory portfolio ESG reporting (SFDR, EU Taxonomy, PAI)
Pianificazione Finanziaria
Presenta simulazioni finanziarie per mostrare ai tuoi clienti come i loro portafogli li aiuteranno a raggiungere i loro obiettivi
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Interazione potente e facile per confrontare i diversi scenari
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Ottimizza il processo di pianificazione finanziaria per consulenti e clienti
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Ottieni fantastici report di pianificazione finanziaria
Schede fondi
Genera, pubblica e distribuisci incredibili schede fondi
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