Soluzioni di portafoglio
Costruisci e gestisci i tuoi portafogli clienti ed i tuoi portafogli modello coi nostri strumenti di pianificazione e di reporting facili da usare, progettati specificamente per consulenti e gestori patrimoniali.
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Portafogli Modello
Definisci la tua strategia globale attraverso portafogli modello interattivi e facili da usare per ciascuno dei tuoi profili di rischio
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Portafogli clienti
Traccia e analizza i tuoi portafogli in tempo reale con gli approfondimenti a valore aggiunto di Allfunds. Integra i portafogli dei tuoi clienti o caricali in massa e automatizza il processo
Analisi e reportistica ESG
Le metriche e i report completi ESG con le informazioni più rilevanti dell'EET sono disponibili a livello di portafoglio. Ottieni informazioni dettagliate su SFDR, Principle Adverse Impact Indicators (PAI) e attività ammissibili della tassonomia UE. Le soluzioni di monitoraggio e reportistica avanzate consentono di focalizzarsi con precisione sugli obiettivi ESG e di soddisfare i requisiti di conformità e normativi, dimostrando al contempo trasparenza aziendale e rafforzando l'immagine del proprio marchio.
Report
Genera report di portafoglio che forniscono misurazioni sofisticate riguardanti la performance, il rischio e l'allocazione del portafoglio con una grafica accattivante e personalizzata con il tuo marchio aziendale. I report sono conformi alle normative MiFIDII e PRIIPs e sono pronti per essere distribuiti al cliente finale.
Tutte le informazioni sono disponibili anche tramite API
Pianificazione Finanziaria
Mostra ai clienti come i loro portafogli contribuiranno a raggiungere i loro obiettivi. Crea proposte di investimento con uno strumento interattivo e facile da usare.
Ottimizzazione del portafoglio
Ottieni la combinazione ottimale per il portafoglio del tuo cliente sulla base della Frontiera Efficiente di Markowitz. Grazie ad un'interfaccia grafica visiva, l'utente può selezionare la migliore allocazione dei fondi per un determinato livello di rischio.
Ribilanciamento e Transazioni
Regola ed aggiorna i portafogli dei tuoi clienti in tempo reale, esegui modifiche in blocco o una per una per le diverse strategie ed i vari portafogli modello. Crea report completi sul portafoglio da condividere coi tuoi clienti.
Accedi a una soluzione completa che semplifica le operazioni di gestione, compresi le contribuzioni di portafoglio, i prelievi, gli switch di prodotto e molto altro ancora.
Perché Nextportfolio3
Semplifica e automatizza la gestione dei portafogli
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Strumenti che facilitano il tuo lavoro
Con Nextportfolio3 è possibile automatizzare tutti i calcoli più sofisticati e molto altro ancora. Nextportfolio3 può essere configurato in più valute ed è disponibile in inglese, spagnolo o italiano.
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Rischio e conformità
Tutti i dati e gli approfondimenti possono essere adattati ai limiti normativi e alla documentazione dei tuoi portafogli clienti
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Client-ready documentation
Personalizza i tuoi report in PDF con il tuo brand aziendale e configurali in più lingue, valute e aree geografiche. Tutte le informazioni sono disponibili anche tramite API
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Riduci gli inconvenienti
Evita lunghi e costosi periodi di integrazione utilizzando i nostri strumenti completamente integrati
Sempre, ovunque
Tieni traccia di tutti i tuoi portafogli, sempre e ovunque, con la nostra app Nextportfolio. Scaricala da Google Play o dall'Apple Store e rimani al passo col mercato
