Nextportfolio

Nexportfolio ti offre una potente e intuitiva gamma di strumenti progettati per la gestione patrimoniale e degli asset

Progettato per i consulenti e bankers, permette di offrire ai clienti il miglior servizio di monitoraggio e reporting di portafogli

Con Nexportfolio i gestori degli investimenti hanno il controllo totale sull'attività con la capacità di fornire portafogli discrezionali su larga scala

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Strumenti di portafogli modello e di portafoglio dei clienti

Il nostro strumento avanzato di gestione del portafoglio è progettato per gestire tutte le esigenze di dati dei tuoi consulenti e clienti.

Ottieni un'analisi interattiva dei dati sull'asset allocation, i coefficienti di rischio e le performance dei portafogli dei tuoi clienti e dei portafogli modello.

Portafogli modello

Definisci la tua strategia globale attraverso portafogli modello interattivi e facili da usare per ciascuno dei tuoi profili di rischio

Portafogli dei clienti

Traccia e analizza i tuoi portafogli in tempo reale con approfondimenti a valore aggiunto. Inserisci i portafogli dei tuoi clienti o caricali in blocco automatizzando il processo

Portafogli dei clienti e portafogli modello

Offri ai tuoi clienti report dettagliati e informativi sul portafoglio, personalizzati in base alle loro esigenze e con il tuo marchio.

Rimani informato su qualsiasi evento significativo per te, impostando gli avvisi sui tuoi portafogli e sui tuoi benchmark. Tutte le informazioni sono disponibili anche tramite API.

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Portfolio optimisation

Get the optimal combination for your client's portfolio based on the Markowitz Efficient Frontier. With a visual and graphical interface, the user can select the best fund allocation for a given level of risk.

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Get ready to distribute, personalised investment proposals for your clients

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Ribilanciamento & Transazioni

Adatta e aggiorna i portafogli dei tuoi clienti in tempo reale. Applica in maniera massiva o individuale le modifiche sulle differenti strategie e sui tuoi portafogli modello. Crea report completi sui portafogli da condividere con i tuoi clienti.

Accedi a una soluzione completa che semplifica le tue operazioni di gestione, compresi i flussi di portafoglio, gli switch di prodotto e molto altro ancora.

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Semplifica e automatizza la gestione del portafoglio

Strumenti che rendono più facile il tuo lavoro

Con Nexportfolio si automatizzano anche i calcoli più sofisticati. È disponibile in più valute e nella lingua inglese, spagnola o italiana.

Rischio e conformità

Tutti i dati e gli approfondimenti possono essere adattati ai limiti normativi e alla documentazione dei portafogli dei tuoi clienti

Documentazione pronta per il cliente

Personalizza i tuoi report in PDF con il tuo marchio aziendale e configurali in più lingue, valute e aree geografiche. Tutte le informazioni sono disponibili anche tramite API

Riduci le tempistiche

Evita lunghi e costosi periodi di integrazione, utilizzando i nostri strumenti completamente integrati

Sempre e ovunque

Traccia tutti i tuoi portafogli sempre e ovunque con la nostra applicazione mobile. Scarica l'applicazione Nextportfolio da Google Play o Apple Store e rimani al passo con il mercato.

Accedi a Nexportfolio attraverso il nostro ecosistema digitale Allfunds Connect

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