Nextportfolio

Potenti strumenti perfettamente progettati per la gestione degli asset

I consulenti e i gestori degli investimenti hanno il controllo totale per offrire il miglior monitoraggio e reporting dei portafogli con la capacità di fornire portafogli discrezionali su larga scala.

Strumenti di portafogli dei clienti e portafogli modello

Il nostro strumento avanzato di gestione del portafoglio è progettato per gestire tutte le esigenze di dati dei tuoi consulenti e clienti.

Ottieni un'analisi interattiva dei dati sull'asset allocation, i fattori di rischio e le performance dei portafogli modello e dei portafogli dei tuoi clienti.

Rimani informato su eventuali eventi significativi impostando allerte sui tuoi portafogli e sui tuoi benchmark.

  • Portafogli modello

    Definisci la tua strategia globale attraverso portafogli modello interattivi e facili da usare per ciascuno dei tuoi profili di rischio

  • Portafogli clienti

    Traccia e analizza i tuoi portafogli in tempo reale con gli approfondimenti a valore aggiunto di Allfunds. Integra i portafogli dei tuoi clienti o caricali in massa e automatizza il processo

Report

Genera report con i più sofisticati indicatori di performance, rischio e distribuzione dei fondi con una visualizzazione suggestiva e grafica; personalizzali con l'immagine del tuo brand. I report dei portafogli sono conformi alla MiFID e PRIIP e pronti per la distribuzione al cliente finale.

Tutte le informazioni sono disponibili anche tramite API

Informazioni sul nostro strumento di reporting

Financial planning

Mostra ai clienti come i loro portafogli contribuiranno a raggiungere i loro obiettivi. Crea proposte di investimento con uno strumento interattivo e facile da usare.

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Ottimizzazione Portafoglio

Ottieni la combinazione ottimale per i portafogli dei tuoi clienti sulla base di Markowitz Efficient Frontier. Con un'interfaccia grafica e visiva, l'utente può selezionare la migliore distribuzione dei fondi per un determinato livello di rischio.

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Ribilanciamento e Transazioni

Modifica e aggiorna i portafogli dei tuoi clienti in tempo reale, esegui le modifiche in massa o una ad una sulle diverse strategie e sui diversi portafogli modello. Crea report completi sui portafogli da condividere con i tuoi clienti.

Accedi a una soluzione completa che semplifica le operazioni di gestione, compresi le contribuzioni di portafoglio, i prelievi, gli switch di prodotto e molto altro ancora.

Perche Nextportfolio

Semplifica e automatizza la gestione dei portafogli

  • Strumenti che facilitano il tuo lavoro

    Con Nextportfolio è possibile automatizzare tutti i calcoli più sofisticati. È disponibile in più valute e in varie lingue, tra cui inglese, spagnolo o italiano

  • Rischio e conformità

    Tutti i dati e gli approfondimenti possono essere adattati ai limiti normativi e alla documentazione dei tuoi portafogli clienti

  • Client-ready documentation

    Personalizza i tuoi report in PDF con il tuo brand aziendale e configurali in più lingue, valute e aree geografiche. Tutte le informazioni sono disponibili anche tramite API

  • Riduci gli inconvenienti

    Evita lunghi e costosi periodi di integrazione utilizzando i nostri strumenti completamente integrati

Sempre, ovunque

Traccia tutti i tuoi portafogli sempre e ovunque con la nostra applicazione mobile. Scarica l'applicazione Nextportfolio App da Google Play o Apple Store e rimani al passo con il mercato