Reporting Tools

Potencia tu capacidad de reporting y gestión de carteras

Personaliza tus informes con tus colores e imagen de marca y cumple con la regulación. Supera las expectativas de tus asesores y clientes con informes espectaculares.

Carteras modelo y de clientes

Monitoriza y analiza tus carteras con información en tiempo real

  • Crea y actualiza fácilmente tus carteras modelo y de clientes
  • Accede a poderosos insights de rendimiento, riesgo y asignación de activos
  • Conforme a la regulación GIPS, MiFID y PRIPPs
  • Distribución multidispositivo (pdf, html, app nativa, APIs, etc.)

Planificación financiera

Presenta simulaciones financieras para enseñar a tus clientes como sus carteras van a ayudarles a conseguir sus objetivos

  • Interacción sencilla y fácil para comparar los diferentes escenarios

  • Optimiza el proceso de planificación financiera para asesores y clientes

  • Consigue increibles informes de planificación financiera

Fichas de fondos

Genera, publica y distribuye fichas de fondos espectaculares

  • Fichas de fondos diseñadas por expertos para más de 190.000 fondos
  • Actualizado diariamente con información gestionada por Allfunds: rendimiento, análisis de riesgos, asignación de activos y posiciones.
  • Acorde con la regulación MiFID y PRIPPs, listo para distribuir a tus clientes

Comparador de fondos

Comparativa de más de 190.000 fondos de inversión

  • Comparador de hasta 4 fondos de inversión

  • Comparativa de rentabilidad, riesgo y asignación de activos

  • Genera informes espectaculares de comparativas de fondos para tus clientes.