Carteras modelo y de clientes
Monitoriza y analiza tus carteras con información en tiempo real
- Crea y actualiza fácilmente tus carteras modelo y de clientes
- Accede a poderosos insights de rendimiento, riesgo y asignación de activos
- Conforme a la regulación GIPS, MiFID y PRIPPs
- Distribución multidispositivo (pdf, html, app nativa, APIs, etc.)
- Reporte regulatorio ESG de carteras (SFDR, Taxonomía,PAI)
Planificación financiera
Presenta simulaciones financieras para enseñar a tus clientes como sus carteras van a ayudarles a conseguir sus objetivos
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Interacción sencilla y fácil para comparar los diferentes escenarios
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Optimiza el proceso de planificación financiera para asesores y clientes
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Consigue increibles informes de planificación financiera
Fichas de fondos
Genera, publica y distribuye fichas de fondos espectaculares
- Fichas de fondos diseñadas por expertos para más de 200.000 fondos
- Actualizado diariamente con información gestionada por Allfunds: rendimiento, análisis de riesgos, asignación de activos y posiciones.
- Acorde con la regulación MiFID y PRIPPs, listo para distribuir a tus clientes
Comparador de fondos
Comparativa de más de 200.000 fondos de inversión
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Comparador de hasta 4 fondos de inversión
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Comparativa de rentabilidad, riesgo y asignación de activos
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Genera informes espectaculares de comparativas de fondos para tus clientes.
