Soluciones de cartera
Cree y gestiona tus carteras modelos y de clientes con herramientas de planificación e informes fáciles de usar, diseñadas específicamente para asesores y gestores de inversiones
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Model Portfolios
Define tu estrategia global a través de carteras modelo interactivas y fáciles de usar para cada uno de tus perfiles de riesgo.
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Carteras de clientes
Sigue y monitoriza las carteras de tus clientes en tiempo real y con información de valor añadido. Integra las carteras de tus clientes con los sistemas de tu entidad o súbelas masivamente a Connect y automatiza el proceso de rebalanceo.
Informes
Genera informes de cartera que proporcionan métricas sofisticadas de rentabilidad, riesgo y asignación de activos con gráficos atractivos y personalizados con su marca corporativa. Los informes cumplen con la normativa MiFIDII y PRIIPs y están listos para ser distribuidos al cliente final.
Toda información está disponible via API.
ESG: Análisis y reporting
nextportfolio3 pone a tu disposición métricas y scoring ESG y un informe completo de valor añadido de ESG a nivel de cartera con un desglose por aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Obtenga información detallada sobre los principales indicadores de impacto adverso del SFDR, indicadores sociales y actividades elegibles para la taxonomía de la UE. Las mejoras de seguimiento y reporting ofrecen un enfoque preciso en los objetivos ESG y el cumplimiento y los requisitos regulatorios, demostrando transparencia comercial y reforzando la imagen de su marca.
Planificación financiera
Muestra a tus clientes cómo sus carteras les ayudan a conseguir sus objetivos de inversión. Crea atractivas propuestas con una herramienta interactiva y fácil de usar.
Optimización de carteras
Obtén la asignación óptima para la cartera de su cliente basada en la Frontera Eficiente de Markowitz. Con una interfaz gráfica visual, puedes seleccionar la mejor asignación de fondos para un nivel de riesgo determinado.
Rebalanceo y transacciones
Ajusta y rebalancea las carteras de tus clientes en tiempo real, ejecuta cambios de forma masiva o de uno en uno para las diferentes estrategias y carteras modelo. Crea informes completos de cartera para compartir con sus clientes.
Accede a una solución completa que simplifica tus operaciones, incluyendo las contribuciones a carteras, desinversiones, cambios de productos y mucho más.
Why Nextportfolio3
Simplifica y automatiza tu gestión de carteras
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Herramientas que hacen tu trabajo más fácil
Con nextportfolio3 puede automatizar todos los cálculos sofisticados y más. nextportfolio3 se puede configurar en múltiples monedas y está disponible en inglés, español, italiano y francés.
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Riesgo y cumplimiento
Toda la información puede ajustarse a los límites normativos y documentación que requieren de tus carteras.
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Documentación lista para entregar al cliente
Personaliza tus informes en PDF con tu imagen corporativa y configuralos en distintos idiomas, divisas y geografías. Toda la información está disponible también a través de API.
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Minimiza los inconvenientes
Evita largos y costosos desarrollos de instalación usando nuestras herramientas integradas.
Donde y cuando quieras
Realiza el seguimiento tus carteras en cualquier momento y en cualquier lugar con nuestra aplicación móvil. Descárgala de Google Play o Apple Store y manténgase al tanto del mercado
