Nextportfolio

Nexportfolio te ofrece un conjunto de herramientas potentes e intuitivas diseñadas para en análisis, la gestión carteras y el asesoramiento

Pensada para asesores, les permite realizar el mejor seguimiento de las carteras con sus clientes y ofrecerles unos informes de alta calidad.

Con Nexportfolio los gestores de inversión obtienen un control total sobre su negocio e industrializar y escalar la capacidad de gestión discrecional de carteras.

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Herramientas de carteras modelo y de clientes

Nuestra herramienta de carteras está diseñada para gestionar todas las necesidades de información de tus clientes y asesores.

Un análisis completo de las carteras con gráficos e indicadores de rentabilidad y riesgo, la distribución de activos por categorías, países, monedas, tipo de activos etc.

Carteras modelo

Define tu estrategia global a través de carteras modelo interactivas y fáciles de usar para cada uno de tus perfiles de riesgo

Carteras de clientes

Sigue y monitoriza tus carteras de tus clientes en tiempo real con información de valor añadido. Integra las carteras de tus clientes con los sistemas de tu entidad o súbelas masivamentea Connect y automatiza el proceso

Informes de carteras modelo y de clientes

Ofrece a tus clientes informes profesionales con información clara adaptados a sus necesidades y personalizados con tu imagen de marca.

Mantente alerta de la evolución de tus carteras con el servicio de alertas sobre rentabilidad, precios o volatilidad. Toda información esta disponible via API.

SABER MÁS SOBRE NUESTRAS HERRAMIENTAS DE REPORTING

Planificación Financiera

Haz propuestas atractivas de inversión que conquisten a tus clientes. Desde el perfilado de clientes a la ejecución de órdenes, nuestra herramienta proporciona una solución acorde a la regulación para automatizar las tareas de asesoramiento

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Portfolio optimisation

Get the optimal combination for your client's portfolio based on the Markowitz Efficient Frontier. With a visual and graphical interface, the user can select the best fund allocation for a given level of risk.

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Get ready to distribute, personalised investment proposals for your clients

Saber más

Rebalanceo y transacciones

Ajusta y actualiza las carteras de tus clientes en tiempo real. Ejecuta de forma masiva o uno por uno los cambios en las carteras de los clientes de acuerdo a tu nueva estrategia de inversión.

Accede a una solución completa que simplifica tus operaciones de gestión, incluyendo contribuciones, retiradas, cambios de producto y mucho más

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Simplifica y automatiza tu gestión de carteras

Herramientas para hacer más fácil tu trabajo

Con Nextporfolio automatizas todos los cálculos complejos de tus carteras. Está disponible en múltiples divisas y viene en Inglés, castellano o Italiano.

Riesgos y cumplimiento normativo

Todos los datos e información de la aplicación cumplen con los requisitos de la regulación, ajustado para cada perfil de riesgo de los clientes.

Documentación lista para enviar al cliente

Personaliza tus informes en PDF con tu imagen de marca, cumpliendo con la regulación en varios idiomas, divisas y geografías. Toda la información también está disponible a través de API.

Minimiza los inconvenientes

Evita largos y costosos desarrollos de instalación usando nuestras herramientas integradas.

Donde y cuando quieras

Monitoriza tus carteras donde y cuándo quieras con nuestra aplicación móvil. Descarga la aplicación de Nexportfolio desde Google Play o Apple Store y mantente a la vanguardia del mercado.

Accede a Nexportfolio a través de nuestro ecosistema digital Allfunds Connect

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