Nextportfolio

Herramientas poderosas, perfectamente diseñadas para gestión de activos

Asesores y gestores de inversión tienen control total para ofrecer la mejor gestión de carteras e informes con capacidad para entregar carteras discreccionales a gran escala.

Herramientas de carteras modelo y de clientes

Nuestra gestión de carteras avanzada está diseñada para cubrir todas las necesidades de tus asesores y clientes.

Consigue analíticas interactivas sobre asignación de activos, factores de riesgo y rendimiento para tus carteras modelo y de clientes.

Mantente alerta de la evolución de tus carteras con el servicio de alertas sobre tus carteras e índices de referencia.

  • Cartera Modelo

    Define tu estrategia global a través de carteras modelo interactivas y fáciles de usar para cada uno de tus perfiles de riesgo.

  • Carteras de clientes

    Sigue y monitoriza tus carteras de tus clientes en tiempo real con información de valor añadido. Integra las carteras de tus clientes con los sistemas de tu entidad o súbelas masivamente a Connect y automatiza el proceso.

Informes

Genera informes con los indicadores más sofisticados de rendimiento, riesgo y asignación de fondos con una atractiva y cuidada visualización; personalízalos con tu imagen de marca. Los informes de carteras cumplen con la normativa MiFID y PRIIPs y están listos para distribuir al cliente final.

Toda información está disponible via API.

Sobre nuestra herramienta de informes

Planificación financiera

Muestra a tus clientes cómo sus carteras les ayudan a conseguir sus objetivos de inversión. Crea atractivas propuestas con una herramienta interactiva y fácil de usar.

  Ver video

Optimización de carteras

Consigue la combinación óptima de activos para la cartera de tus clientes en base a la Frontera Eficiente de Markowitz. A través de una interfaz visual e interactiva, el usuario puede seleccionar la mejor asignación de fondos para cada nivel de riesgo.

  Ver video

Rebalanceo y transacciones

Ajusta y actualiza las carteras de tus clientes en tiempo real, ejecuta cambios masivamente o uno por uno según tus estrategias o carteras modelo. Crea informes de carteras completos e integrales para compartir con tus clientes.

Accede a una solución completa que simplifica tus operaciones, incluyendo las contribuciones a carteras, desinversiones, cambios de productos y mucho más.

Por qué Nextportfolio

Simplifica y automatiza tu gestión de carteras

  • Herramientas que hacen tu trabajo más fácil

    Con Nextportfolio puedes automatizar todos los cálculos sofisticados. Está disponible en múltiples divisas y en varios idiomas, incluyendo inglés, español o italiano.

  • Riesgo y cumplimiento

    Toda la información puede ajustarse a los límites normativos y documentación que requieren de tus carteras.

  • Documentación lista para entregar al cliente

    Personaliza tus informes en PDF con tu imagen corporativa y configuralos en distintos idiomas, divisas y geografías. Toda la información está disponible también a través de API.

  • Minimiza los inconvenientes

    Evita largos y costosos desarrollos de instalación usando nuestras herramientas integradas.

Donde y cuando quieras

Monitoriza tus carteras donde y cuando quieras con nuestra app. Descárgate la app de Nexportfolio desde Google Play o Apple Store y manténte a la vanguardia del mercado.