Reporting Tools

Augmentez vos capacités de gestion de portefeuille et de reporting

Personnalisez les rapports avec votre marque, votre image votre et style, et respectez la réglementation. Dépassez les attentes des conseillers et des clients grâce à une série complète de rapports époustouflants

Portefeuilles clients et modèles

Suivez et analysez vos portefeuilles en temps réel avec des informations à valeur ajoutée

  • Créez ou téléchargez facilement les portefeuilles de vos clients et les portefeuilles modèles
  • Obtenez des informations précieuses sur les performances, le risque et l'allocation d'actifs
  • Conforme avec GIPS, MiFID II et PRIPPs
  • Distribution multidispositifs (pdf, html, applications natives, API, etc.)

Planification financière

Présentez des simulations financières pour montrer à vos clients comment leurs portefeuilles les aideront à atteindre leurs objectifs.

  • Une interaction puissante et différents scénarios faciles à comparer

  • Optimiser le processus de planification financière pour les conseillers et les clients

  • Obtenez des rapports de planification financière incroyables

Fiche d'information sur les fonds

Produire, publier et distribuer d'excellentes fiches d'information sur les fonds

  • Des fiches d'information conçues par des experts et faciles à utiliser pour plus de 200 000 fonds
  • Mise à jour quotidienne avec des informations gérées par Allfunds : performance, analyse des risques, allocation d'actifs et participations
  • Conformes MiFID II et PRIPP, prêtes à être distribué à votre client

Comparaison de fonds

Comparaison côte à côte de plus de 200 000 fonds communs de placement

  • Comparaison côte à côte de jusqu'à quatre fonds mutuels

  • Comparaisons des performances, du risque et de l'allocation d'actifs

  • Générer des rapports de comparaison remarquables pour vos clients