Nextportfolio

Des outils puissants, parfaitement conçus pour la gestion des actifs

Les conseillers et les gestionnaires d'investissement ont un contrôle total pour offrir le meilleur suivi et rapport de portefeuille avec la capacité de fournir des portefeuilles discrétionnaires à l'échelle.

Outils pour portefeuilles modèles et de clients

Notre outil de gestion de portefeuille avancé est conçu pour gérer tous les besoins en données de vos conseillers et clients.

Obtenez des analyses de données interactives sur l'allocation d'actifs, les facteurs de risque et les performances de vos portefeuilles modèles et de clients.

Soyez informé de tous les événements importants en mettant en place des alertes sur vos portefeuilles et vos indices de référence.

  • Portefeuilles modèles

    Définissez votre stratégie globale grâce à des portefeuilles modèles interactifs et faciles à utiliser pour chacun de vos profils de risque

  • Portefeuilles de clients

    Suivez et analysez vos portefeuilles en temps réel grâce aux informations à valeur ajoutée d'Allfunds. Intégrez les portefeuilles de vos clients ou téléchargez-les en masse et automatisez le processus

Rapports

Générez et mettez à l'échelle des rapports qui fournissent les mesures les plus sophistiquées de la performance, du risque et de l'allocation de portefeuille avec une visualisation graphique et attrayante, personnalisée à l'image de votre entreprise. Les rapports de portefeuille sont conformes aux réglementations MiFIDII et PRIIPs et sont prêts à être distribués au client final.

Toutes les informations sont aussi disponibles via API

À propos de notre outil de rapport

Planification financière

Montrez aux clients comment leurs portefeuilles les aideront à atteindre leurs objectifs. Créer des propositions d'investissement à l'aide d'un outil interactif et facile à utiliser.

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Optimisation du portefeuille

Obtenez la combinaison optimale pour le portefeuille de votre client en vous basant sur la frontière efficiente de Markowitz. Avec une interface visuelle et graphique, l'utilisateur peut sélectionner la meilleure allocation de fonds pour un niveau de risque donné.

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Rééquilibrage et transactions

Ajustez et mettez à jour les portefeuilles de vos clients en temps réel, effectuez des changements en masse ou un par un sur les différentes stratégies et modélisez les portefeuilles. Créez des rapports de portefeuille complets à partager avec vos clients.

Accédez à une solution complète qui simplifie vos opérations de gestion, y compris les apports de portefeuille, les retraits, les changements de produits et bien plus encore.

Pourquoi Nextportfolio

Simplifier et automatisez la gestion de votre portefeuille

  • Des outils qui simplifient votre travail

    Avec Nextportfolio, vous pouvez automatiser tous les calculs sophistiqués. Il est disponible en plusieurs devises et en anglais, espagnol ou italien

  • Risque et conformité

    Toutes les données et informations peuvent être adaptées aux limites réglementaires et à la documentation de votre portefeuille de clients

  • Documentation prête à remettre au client

    Personnalisez vos rapports PDF avec la marque de votre entreprise et configurez-les en plusieurs langues, devises et zones géographiques. Toutes les informations sont également disponibles via l'API

  • Minimisez les interruptions

    Évitez des périodes d'intégration longues et coûteuses en utilisant nos outils totalement intégrés

À tout moment, où que vous soyez

Suivez tous vos portefeuilles à tout moment et en tout lieu grâce à notre application mobile. Téléchargez l'application Nextportfolio de Google Play ou de l'Apple Store et restez à la pointe du marché