Nextportfolio3

Une solution de portefeuille de bout en bout parfaitement conçue pour la gestion de patrimoine

Une solution de portefeuille de bout en bout parfaitement conçue pour la gestion de patrimoine Nouvellement amélioré et construit avec les meilleurs composants existants, Nextportfolio3 est l'outil de gestion de portefeuille incontournable pour les professionnels de la gestion de patrimoine et les banques privées. Des solutions de suivi et de rapport améliorées permettent de se concentrer sur les objectifs ESG, la conformité et les exigences réglementaires tout en faisant preuve de transparence et en renforçant votre image de marque.

Solutions de portefeuille

Construisez et gérez vos portefeuilles modèles et de clients grâce à nos outils de planification et de rapports faciles à utiliser, spécialement conçus pour les conseillers et les gestionnaires d'actifs.

  • Évolution de la performance

  • ESG Analysis

  • Allocation d'actifs

  • Contribution à la performance

  • Alertes sur les fonds et les portefeuilles

  • Portefeuilles modèles

    Définissez votre stratégie globale grâce à des portefeuilles modèles interactifs et simples d'utilisation pour chacun de vos profils de risque

  • Portefeuilles clients

    Suivez et analysez vos portefeuilles en temps réel grâce aux informations à valeur ajoutée d'Allfunds. Intégrez les portefeuilles de vos clients ou téléchargez-les en masse et automatisez le processus

Rapports

Générez des rapports de portefeuille fournissant des mesures sophistiquées de performance, de risque et de la répartition du portefeuille avec des graphiques attrayants et personnalisés à l'image de votre entreprise. Les rapports sont conformes aux réglementations MiFIDII et PRIIPs et sont prêts à être distribués au client final.

Toutes les informations sont aussi disponibles via l'API

À propos de notre outil de reporting

ESG : analyse et rapports

Des mesures et des scores ESG ainsi qu'un rapport complet sur la valeur ajoutée ESG avec une ventilation entre les sections Environnement, Social et Gouvernance sont disponibles au niveau du portefeuille. Obtenez des informations détaillées sur les indicateurs d'impact négatif du principe SFDR, les indicateurs sociaux et les activités éligibles pour la taxonomie européenne. Les solutions améliorées de suivi et de reporting permettent de cibler précisément les objectifs ESG, la conformité et les exigences réglementaires tout en faisant preuve de transparence commerciale et en renforçant l'image de votre marque.

Planification financière

Montrez aux clients comment ils atteindront leurs objectifs grâce à leurs portefeuilles. Créez des propositions d'investissement à l'aide d'un outil interactif et facile à utiliser.

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Optimisation du portefeuille

Obtenez la combinaison optimale pour le portefeuille de votre client sur la base de la frontière efficiente de Markowitz. Grâce à une interface graphique visuelle, l'utilisateur peut sélectionner la meilleure allocation de fonds pour un niveau de risque donné.

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Rééquilibrage et transactions

Ajustez et mettez à jour les portefeuilles de vos clients en temps réel, exécutez les changements par blocs ou un par un pour les différentes stratégies et les portefeuilles modèles. Créez des rapports de portefeuille complets à partager avec vos clients.

Accédez à une solution complète qui simplifie vos opérations de gestion, y compris les apports de portefeuille, les retraits, les changements de produits et bien plus encore.

Pourquoi Nextportfolio3

Simplifiez et automatisez la gestion de votre portefeuille

  • Des outils qui simplifient votre travail

    Nextportfolio3 vous permet d'automatiser tous les calculs sophistiqués et plus encore. Nextportfolio3 peut être configuré en plusieurs devises et est disponible en anglais, espagnol ou italien.

  • Risque et conformité

    Toutes les données et informations peuvent être adaptées aux limites réglementaires et à la documentation de votre portefeuille clients

  • Documents prêts à remettre au client

    Personnalisez vos rapports PDF avec le logo de votre entreprise et configurez-les en plusieurs langues, devises et zones géographiques. Toutes les informations sont également disponibles via l'API

  • Minimisez les interruptions

    Évitez des périodes d'intégration longues et coûteuses en utilisant nos outils totalement intégrés

À tout moment, où que vous soyez

Suivez tous vos portefeuilles à tout moment et où que vous soyez grâce à notre application mobile. Téléchargez l'application Nextportfolio sur Google Play ou Apple Store et restez en tête du marché.