Nextportfolio

Des outils puissants, parfaitement conçus pour la gestion d'actifs

Les conseillers et les gestionnaires d'investissement disposent d’un contrôle total pour offrir le meilleur suivi et rapport de portefeuille et ont la possibilité de fournir des portefeuilles discrétionnaires à grande échelle.

Outils pour portefeuilles modèles et portefeuilles clients

Notre outil avancé de gestion de portefeuille est conçu pour gérer tous les besoins en données de vos conseillers et clients.

Obtenez des analyses de données interactives sur l'allocation d'actifs, les facteurs de risque et les performances de vos portefeuilles modèles et portefeuilles clients.

Soyez informé de tous les événements importants en mettant en place des alertes sur vos portefeuilles et vos indices de référence.

  • Portefeuilles modèles

    Définissez votre stratégie globale grâce à des portefeuilles modèles interactifs et simples d'utilisation pour chacun de vos profils de risque

  • Portefeuilles clients

    Suivez et analysez vos portefeuilles en temps réel grâce aux informations à valeur ajoutée d'Allfunds. Intégrez les portefeuilles de vos clients ou téléchargez-les en masse et automatisez le processus

Rapports

Produisez des rapports à grande échelle qui fournissent les mesures les plus sophistiquées de performance, de risque et d'allocation de portefeuille avec une visualisation graphique et attrayante, personnalisée avec le logo de votre entreprise. Les rapports de portefeuilles sont conformes aux réglementations MiFIDII et PRIIPs et sont prêts à être distribués au client final.

Toutes les informations sont aussi disponibles via l'API

À propos de notre outil de reporting

Planification financière

Montrez aux clients comment ils atteindront leurs objectifs grâce à leurs portefeuilles. Créez des propositions d'investissement à l'aide d'un outil interactif et facile à utiliser.

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Optimisation du portefeuille

Obtenez la combinaison optimale pour le portefeuille de votre client en vous basant sur la frontière efficiente de Markowitz. Avec une interface visuelle et graphique, l'utilisateur peut sélectionner la meilleure allocation de fonds pour un niveau de risque donné.

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Rééquilibrage et transactions

Ajustez et actualisez les portefeuilles de vos clients en temps réel, effectuez des changements en masse ou un par un sur les différentes stratégies et portefeuilles modèles. Créez des rapports de portefeuille complets à partager avec vos clients.

Accédez à une solution complète qui simplifie vos opérations de gestion, y compris les apports de portefeuille, les retraits, les changements de produits et bien plus encore.

Pourquoi choisir Nextportfolio

Simplifiez et automatisez la gestion de votre portefeuille

  • Des outils qui simplifient votre travail

    Avec Nextportfolio, vous pouvez automatiser tous les calculs sophistiqués. Il est disponible en plusieurs devises et en anglais, espagnol ou italien

  • Risque et conformité

    Toutes les données et informations peuvent être adaptées aux limites réglementaires et à la documentation de votre portefeuille clients

  • Documents prêts à remettre au client

    Personnalisez vos rapports PDF avec le logo de votre entreprise et configurez-les en plusieurs langues, devises et zones géographiques. Toutes les informations sont également disponibles via l'API

  • Minimisez les interruptions

    Évitez des périodes d'intégration longues et coûteuses en utilisant nos outils totalement intégrés

À tout moment, où que vous soyez

Suivez tous vos portefeuilles quand vous le voulez et où vous le voulez grâce à notre application mobile. Téléchargez l'application Nextportfolio sur Google Play ou sur Apple Store et restez à la pointe du marché