Strumenti per portafoglio

Wealth & Asset management innovativo

Una piattaforma completa per gli enti che forniscono servizi di gestione del portafoglio e di consulenza.

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Innovazione per
consulenti finanziari, wealth & asset manager

Affronta gli attuali competitor con una soluzione su misura, creata da un'azienda leader nel settore e dotata di tecnologie finanziarie all'avanguardia. Semplifichiamo i tuoi sforzi e ti aiutiamo ad adottare questi servizi fornendoti una piattaforma facile da implementare.

Strumento di gestione del portafoglio

Il nostro avanzato e completo strumento di gestione del portafoglio è stato progettato per gestire tutte le cifre, i dati e le esigenze di investitori, consulenti e clienti. Ottieni dati analitici visuali e report su performance, rischi, allocation, simulazioni e fonti di profitto e perdite per i portafogli dei tuoi clienti.

Reporting

Mostra ai tuoi clienti analisi dettagliate e genera report di portafoglio personalizzati in modo chiaro e intuitivo. Personalizza i tuoi report in PDF mentre vengono visualizzati Potrai scegliere i contenuti e il portafoglio e il look and feel dal pannello delle impostazioni.

Fornisci ai tuoi investitori le informazioni chiave sui loro portafogli quali titoli, asset allocation o performance.

Ottieni i dati su richiesta, quando necessario, o programma una generazione massiva e mantienili aggiornati con la frequenza che preferisci.

Condividi con i tuoi clienti le strategie d'investimento che hai definito per loro. Crea report sull'andamento delle prestazioni, degli indici di rischio e del benchmarking.

Adotta tutte le strategie che desideri per far avanzare i movimenti di mercato e mostrarli in modo chiaro.

Consulenza

Dal profiling degli investitori all'esecuzione degli ordini, il nostro strumento fornisce una soluzione a norma MiFID II. Presenta ai tuoi clienti proposte d'investimento interessanti nel rispetto delle disposizioni normative.

Ribilanciamento

Esamina tutti i portafogli dei tuoi clienti in un colpo solo, assegna loro diverse strategie e portafogli modello a livello globale o cliente per cliente e comunica con loro attraverso formidabili report di portafoglio.

Il tuo viaggio verso la soddisfazione inizia oggi

Risparmia tempo e denaro grazie all'automatizzazione

Sofisticati calcoli disponibili in diverse valute e traduzioni automatiche in inglese, spagnolo e italiano.

Flessibilità e adeguamento ai requisiti legali

Centralizza automaticamente l'idoneità, i rischi e i limiti di conformità dei tuoi clienti rispettando gli obblighi normativi e la documentazione.

Su misura per il tuo business

Personalizza i tuoi report in PDF con il brand della tua azienda e selezionando diverse lingue, valute e aree geografiche.

Basta attese

Evita lunghi e costosi periodi di integrazione grazie al nostro strumento totalmente integrato. Non aspettare, inizia subito a offrire ai tuoi clienti servizi a valore aggiunto.