Strumenti di Portafoglio

Wealth & Asset management innovativo

Una piattaforma completa per le entità che forniscono servizi di gestione del portafoglio e di consulenza.

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Innovazione per
consulenti finanziari, wealth & asset manager

Affronta i tuoi competitor con una soluzione su misura, creata da un'azienda leader nel settore e dotata di tecnologie finanziarie all'avanguardia. Semplifichiamo i tuoi sforzi e ti aiutiamo ad adottare questi servizi fornendoti una piattaforma facile da implementare.

Strumenti di gestione del portafoglio

Il nostro avanzato e completo strumento di gestione del portafoglio è stato progettato per gestire tutte le cifre, i dati e le esigenze di investitori, consulenti e clienti. Ottieni dati analitici visuali e report su performance, rischi, allocation, simulazioni e fonti di profitto e perdite per i portafogli dei tuoi clienti.

Reporting

Mostra ai tuoi clienti analisi dettagliate e genera report di portafoglio personalizzati in modo chiaro e intuitivo. Personalizza i tuoi report in PDF mentre vengono visualizzati Potrai scegliere i contenuti e il portafoglio e il look and feel dal pannello delle impostazioni.

Fornisci ai tuoi investitori le informazioni chiave sui loro portafogli quali titoli, asset allocation o performance.

Ottieni i dati su richiesta, quando necessario, o programma una generazione massiva e mantienili aggiornati con la periodicità che preferisci.

Condividi con i tuoi clienti le strategie d'investimento per loro elaborate. Crea report sull'andamento delle performance, degli indici di rischio e del benchmarking.

Adotta tutte le strategie che desideri per far avanzare i movimenti di mercato e mostrarli in modo chiaro.

Consulenza

Dalla profilatura degli investitori all'esecuzione degli ordini, il nostro strumento fornisce una soluzione in linea con MiFID II. Offri ai tuoi clienti interessanti proposte d'investimento nel rispetto delle disposizioni normative.

Ribilanciamento

Analizza tutti i portafogli dei tuoi clienti in un colpo solo, assegna loro diverse strategie o portafogli modello, a livello massivo o cliente per cliente e comunica con loro attraverso completi report di portafoglio.

Il tuo viaggio verso la soddisfazione inizia oggi

Risparmia tempo e denaro grazie all'automatizzazione

Sofisticati calcoli disponibili in diverse valute e traduzioni automatiche in inglese, spagnolo e italiano.

Flessibilità e adeguatezza ai requisiti legali

Centralizza automaticamente l'idoneità, i rischi e i limiti di conformità dei tuoi clienti rispettando gli obblighi normativi e la documentazione.

Su misura per il tuo business

Personalizza i tuoi report in PDF con il brand della tua azienda e selezionando diverse lingue, valute e aree geografiche.

Basta attese

Evita lunghe e costose attività di integrazione grazie al nostro strumento totalmente integrato. Non aspettare, offri subito ai tuoi clienti servizi a valore aggiunto.