Accedi alle informazioni e agli strumenti di gestione dei fondi più completi e affidabili

Strumenti di fondi e portafogli perfettamente progettati per gestori patrimoniali
e consulenti finanziari

Un ecosistema unificato per risparmiare tempo, garantire la qualità e portare avanti l'attività dei fondi

  • Trova, analizza, confronta, seleziona e monitora un universo di oltre 200.000 fondi comuni di investimento

  • Risparmia tempo con informazioni normative centralizzate aggiornate, che coprono tutte le tue esigenze di conformità

  • Un unico punto di accesso per peers per ottenere dati coerenti e migliorare la comunicazione

  • Report straordinari, personalizzabili e conformi alle normative, con il semplice tocco di un pulsante

Funzionalità

Le informazioni e i dati sui fondi più completi e affidabili, raccolti da Allfunds

Garantisci la qualità e la standardizzazione delle informazioni

  • Cerca, monitora e analizza i fondi in un formato standardizzato per facilitare il confronto.

  • Schede fondi aggiornate quotidianamente con informazioni gestite da Allfunds (performance, analisi dei rischi, holdings).

  • Le schede fondi e i report di comparazione sono conformi a MiFID II e PRIPR, pronti per essere distribuiti ai tuoi clienti.

Monitora la tua attività fondi

  • Crea watchlists e controllale sempre e ovunque

  • Scopri i fondi più popolari e quali hanno i flussi più consistenti.

  • Crea allerte per i tuoi fondi e portafogli preferiti per non perdere mai eventi significativi.

Raggiungi una gestione efficiente del portafoglio

  • Crea portafogli modello e portafogli dei clienti e segui l'evoluzione con l'analisi interattiva dei dati su asset allocation, rischio e performance.

  • Genera report chiari e con grafici illustrativi per visualizzare misure sofisticate di performance, rischio e allocazione del portafoglio.

  • Realizza simulazioni finanziarie chiare per mostrare ai tuoi clienti come i loro portafogli li aiuteranno a raggiungere i loro obiettivi.

Strumenti di Reporting

Aumenta le tue capacità di gestione del portafoglio e di reporting

Personalizza i report con il tuo brand, la tua immagine e il tuo design e rispetta le normative. Supera le aspettative dei consulenti e dei clienti con una serie completa di report sorprendenti

  • Portafogli Modello e Portafogli dei Clienti

  • Pianificazione Finanziaria

  • Schede fondi

  • Confronta Fondi

  Guarda il video

Fai crescere il tuo business fondi e rafforza il rapporto con i tuoi clienti con gli strumenti di Connect

Allfunds Connect App

L'app di fondi più completa al mondo

  • Risparmia tempo

    Tutte le informazioni di cui hai bisogno su oltre 200.000 fondi ed ETF.

  • Prendi il controllo

    Controlla i tuoi portafogli di fondi con analisi interattive e visive.

  • Interagisci

    Imposta allerte rilevanti e watchlist sui tuoi fondi preferiti.

Interesse?

Allfunds Connect è disponibile a un prezzo fisso, indipendente dal numero di utenti

Contattaci