Herramientas de cartera

Innovación en la gestión de patrimonio y activos

Una plataforma integral para entidades que ofrece servicios de gestión de carteras y asesoría.

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Innovación para
asesores financieros y gestoras de patrimonio y activos

Enfréntate a tu competencia en el mercado con una solución personalizada y con la tecnología financiera vanguardista de una empresa líder. Reducimos tu esfuerzo y te ayudamos a acceder a estos servicios con una plataforma fácil de implantar.

Herramientas de gestión de carteras

Nuestra avanzada herramienta integral de gestión de cartera está diseñada para gestionar todo tipo de cifras, datos y necesidades de los inversores, asesores y clientes. Consigue datos e informes analíticos visuales del rendimiento, del riesgo, de la distribución, simulaciones y fuentes de pérdidas y ganancias para las carteras de tus clientes.

Informes

Muestra a tus clientes análisis detallados y genera informes de cartera personalizados de forma clara e intuitiva. Visualiza tus informes en PDF y personalízalos al mismo tiempo. El panel de ajustes permite seleccionar el contenido de la cartera y el aspecto y estilo del informe.

Ofrece a tus inversores información clave de sus carteras, como participaciones, distribución de activos, rendimiento.

Obtén informes bajo demanda o programa la generación masiva de informes y actualízalos con la frecuencia que prefieras.

Comparte con tus clientes las estrategias de inversión que has creado para ellos. Prepara informes con el historial de rendimiento, ratios de riesgo y análisis comparativos.

Desarrolla tantas estrategias como desees para anticipar movimientos de mercado y mostrarlos de forma clara.

Asesoría

Desde la elaboración de perfiles inversores a la ejecución de órdenes, nuestra herramienta ofrece una solución que cumple con la normativa MiFID II. Presenta propuestas de inversión atractivas para tus clientes de acuerdo con sus requisitos legales.

Redistribución

Revisa las carteras de todos tus clientes de un vistazo, asígnalas a distintas estrategias y carteras modelo de manera global o por cada cliente, y comunícate con tus clientes a través de nuestros increíbles informes de cartera.

Tu viaje hacia la satisfacción empieza hoy

Ahorra tiempo y dinero gracias a la automatización

Cálculos sofisticados disponibles en distintas divisas, con traducción automática a inglés, español e italiano.

Flexibilidad y adaptación a los requisitos legales

Centraliza automáticamente los límites de idoneidad, riesgo y cumplimiento de tus clientes conforme a la documentación y las obligaciones normativas.

A medida para tu negocio

Personaliza tus informes PDF con la marca de tu empresa y configúralos en distintos idiomas, divisas y territorios.

Sin esperas

Evita los largos y caros periodos de integración gracias a nuestra herramienta totalmente integrada. No esperes más, empieza ya a trabajar para ofrecer un servicio de valor añadido a tus clientes.