Fonds- und Portfolio-Tools – ideal für Vermögensverwalter und Finanzberater.
Ein Fondsuniversum mit mehr als 200.000 Investmentfonds – ermitteln, analysieren, vergleichen, wählen und überwachen Sie verschiedene Fonds
Sparen Sie Zeit durch aktuelle, zentralisierte regulatorische Informationen und erfüllen Sie dabei sämtliche Compliance-Anforderungen
Ein einziger Zugangspunkt für Peers, um einheitliche Daten zu erhalten und die Kommunikation zu verbessern
Anspruchsvolle, konfigurierbare, regulatorisch konforme Berichte auf Knopfdruck
Funktionen
Suche, Überwachung und Analyse von Fonds in einem standardisierten Format für einen einfacheren Vergleich.
Täglich aktualisierte Fonds-Factsheets mit von Allfunds verwalteten Informationen (Performance, Risikoanalyse, Anlagen und mehr).
MiFID-II- und PRIIPs-konforme Fonds-Factsheets und Vergleichsberichte – bereit zur Weitergabe an Ihre Kunden.
Erstellen Sie Watchlists und überwachen Sie sie jederzeit und überall.
Ermitteln Sie die beliebtesten Fonds sowie jene mit den höchsten Kapitalflüssen.
Richten Sie Meldungen für Ihre bevorzugten Fonds und Portfolios ein und versäumen Sie keine wichtigen Ereignisse.
Erstellen Sie Modell- und Kundenportfolios und verfolgen Sie die Entwicklung mittels interaktiver Datenanalysen zu Vermögensallokation, Risiko und Performance.
Erstellen Sie verständliche und anschauliche Berichte mit aussagekräftigen Grafiken zur Darstellung anspruchsvoller Kennzahlen zu Performance, Risiko und Portfolioallokation.
Erstellen Sie Finanzsimulationen und zeigen Sie Ihren Kunden, wie sie anhand ihrer Portfolios ihre Ziele erreichen können.
Reporting-Tools
Gestalten Sie Ihre Berichte nach Bedarf und versehen Sie sie mit Ihrem Markenzeichen und Firmendesign unter Berücksichtigung der Vorschriften. Übertreffen Sie die Erwartungen von Beratern und Kunden mit vielzähligen Gestaltungsmöglichkeiten für ansprechende Berichte.
Kunden- und Modellportfolios
Financial Planning
Fonds-Factsheet
Fondsvergleich
Fonds-Tools
Ermitteln, vergleichen und wählen Sie verschiedene Fonds aus einem Fondsuniversum mit mehr als 200.000 Investmentfonds mithilfe leistungsstarker Screener, Watchlists und Vergleichstools und einer intuitiven Benutzeroberfläche
Nextportfolio3
Eine Reihe leistungsstarker und intuitiver Tools für Vermögensverwalter zur Erstellung, Verwaltung, Nachverfolgung und Optimierung von Portfolios
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