Erhalten Sie Zugriff auf die umfassendsten Fondsinformationen und Management-Tools

Fonds- und Portfolio-Tools – ideal für Vermögensverwalter und Finanzberater.

Ein einheitliches Ökosystem, um Zeit zu sparen, Qualität zu sichern und Ihre Fondsaktivitäten fortzuführen

  • Ein Fondsuniversum mit mehr als 200.000 Investmentfonds – ermitteln, analysieren, vergleichen, wählen und überwachen Sie verschiedene Fonds

  • Sparen Sie Zeit durch aktuelle, zentralisierte regulatorische Informationen und erfüllen Sie dabei sämtliche Compliance-Anforderungen

  • Ein einziger Zugangspunkt für Peers, um einheitliche Daten zu erhalten und die Kommunikation zu verbessern

  • Anspruchsvolle, konfigurierbare, regulatorisch konforme Berichte auf Knopfdruck

Funktionen

Die umfassendsten und zuverlässigsten Fondsinformationen und Daten – von Allfunds erfasst

Gewährleistung von Qualität und standardisiertem Informationsfluss

  • Suche, Überwachung und Analyse von Fonds in einem standardisierten Format für einen einfacheren Vergleich.

  • Täglich aktualisierte Fonds-Factsheets mit von Allfunds verwalteten Informationen (Performance, Risikoanalyse, Anlagen und mehr).

  • MiFID-II- und PRIIPs-konforme Fonds-Factsheets und Vergleichsberichte – bereit zur Weitergabe an Ihre Kunden.

Nachverfolgung Ihrer Fondsaktivität

  • Erstellen Sie Watchlists und überwachen Sie sie jederzeit und überall.

  • Ermitteln Sie die beliebtesten Fonds sowie jene mit den höchsten Kapitalflüssen.

  • Richten Sie Meldungen für Ihre bevorzugten Fonds und Portfolios ein und versäumen Sie keine wichtigen Ereignisse.

Effizientes Portfolio-Management

  • Erstellen Sie Modell- und Kundenportfolios und verfolgen Sie die Entwicklung mittels interaktiver Datenanalysen zu Vermögensallokation, Risiko und Performance.

  • Erstellen Sie verständliche und anschauliche Berichte mit aussagekräftigen Grafiken zur Darstellung anspruchsvoller Kennzahlen zu Performance, Risiko und Portfolioallokation.

  • Erstellen Sie Finanzsimulationen und zeigen Sie Ihren Kunden, wie sie anhand ihrer Portfolios ihre Ziele erreichen können.

Reporting-Tools

Erweitern Sie Ihre Portfolio-Management- und Reporting-Funktionen

Gestalten Sie Ihre Berichte nach Bedarf und versehen Sie sie mit Ihrem Markenzeichen und Firmendesign unter Berücksichtigung der Vorschriften. Übertreffen Sie die Erwartungen von Beratern und Kunden mit vielzähligen Gestaltungsmöglichkeiten für ansprechende Berichte.

  • Kunden- und Modellportfolios

  • Financial Planning

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Allfunds-Connect-App

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  • Kontrolle übernehmen

    Überwachen Sie Ihre Fondsportfolios mittels interaktiver und visueller Analysen.

  • Reagieren

    Richten Sie Meldungen und eine Watchlist für Ihre bevorzugten Fonds ein.

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